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“好妹夫”鼎力相助,带大舅子一起冲刺创业板 达浩

IPO日报写过各种各样的上市故事,好老板、浪漫夫妻、土豪好朋友……但这么好的妹夫,似乎还是第一次遇到。

这位好妹夫实际支付了大舅子405万元的增资款,使大舅子获得当时公司百分之十几的股份。仅花三年多的时间,大舅子卖出公司百分之一点多的股份便赚了1400多万元。

如今,这家公司将于9月9日创业板IPO(首次公开发行股票)上会,一旦通过审核获准上市,按创业板注册制上市公司平均市盈率计算,大舅子手中股份的估值或达2.36亿元。

大家一定十分好奇,是怎样的妹夫,造就这样的传奇故事,那么,IPO日报就带大家去见识见识。

好妹夫

本文的故事主角是江苏纽泰格科技股份有限公司(下称“纽泰格”)和其实控人之一的张义。张义、戈浩勇、戈小燕合计直接和间接控制公司 76.48%的股份,为公司实际控制人。

据了解,纽泰格主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。公司主要产品包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件等适应汽车轻量化、节能环保趋势的汽车零部件产品。

2017年至2020年,纽泰格的营业收入连续增长,分别为2.2亿元、2.87亿元、4.13亿元、4.96亿元。其中第一大客户均为巴斯夫,其包括巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司和巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司,相关金额分别为1.51亿元、1.9亿元、2.36亿元、2.24亿元,占营业收入的比例分别为68.63%、66.25%、57.05%、45.19%。可以看出,巴斯夫对于纽泰格业绩的重要性。

前五大客户摘要,数据来源:上会稿

需要指出的是,纽泰格实控人之一的戈浩勇与巴斯夫颇有渊源。

纽泰格成立于2010年11月,2011年起纽泰格便与巴斯夫开始合作。戈浩勇则是自2000年9月至2014年8月,先后就职于巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司、巴斯夫(中国)有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司,历任生产工程师、生产主管、销售主管、销售经理、市场高级经理、亚太区销售及市场高级经理职务,在巴斯夫工作了十多年。

值得一提的是,戈浩勇能成为纽泰格的其中一个实控人,全靠妹夫张义付钱。

2016年11月,戈浩勇通过他人代持的全资公司盈八实业以1元/1元注册资本的价格认购纽泰格405万元的注册资本,在2017年年初占纽泰格15%的股份,直到2017年10月代持才解除。

除了代持外,更吸引人眼球的是,戈浩勇这405万元全部由妹夫张义实际支付。张义与戈浩勇已确认,戈浩勇及盈八实业无需向张义归还前述款项,双方对此无异议。

入股摘要,数据来源:上会稿

对此,纽泰格在上会稿中表示,因戈浩勇系张义妻兄,且其在汽车行业从业多年,拥有较多经验和资源,对纽泰格发展提供过一定建议和帮助,因而张义代戈浩勇进行支付。

受到增资扩股的稀释作用,盈八实业在2019年11月前拥有纽泰格11.97%的股份。当月,盈八实业将纽泰格1.77%股权进行转让,价格为1409.22万元。

除了这笔套现外,戈浩勇手中的股份也价值不菲。

按创业板注册制上市公司2021年9月7日收盘的53.78倍平均市盈率,和纽泰格2020年5742.68万元的归母净利润计算,纽泰格的估值或为30.88亿元。考虑稀释作用后,戈浩勇手中股份的估值约为2.36亿元。

不得不说,受益于妹夫张义代付款项获得股份,戈浩勇有机会大赚一笔。

第三季度有颓势

从业务来看,纽泰格产品主要配套大众、本田、上汽、马自达等汽车品牌。

上会稿显示,2021年以来国内外多家整车厂因受芯片影响宣布停产或减产。根据咨询公司IHS Markit于2021年7月9日更新的统计数据,芯片短缺造成全球汽车产量2021年一季度减少143.82万台,二季度减少258.69万台。比如,根据上汽集团的产销快报,上汽大众2021年1-7月产量较上年同期下降16.69%,2021年7月产量较上年同期下降52.63%。

在此背景下,纽泰格2021年7月已执行订单金额为3857万元,相较去年同期的4923万元下降21.65%。另外,纽泰格2021年8月和2021年9月滚动预测订单金额为3919万元和4766万元,相较去年同期分别下降18.93%和2.46%。

订单情况摘要,数据来源:上会稿

纽泰格2021年上半年经审阅的财报显示,上半年营业收入为2.63亿元,扣非后归母净利润为2880.49万元。另外,纽泰格预计2021年前三季度营业收入为3.75亿元-3.95亿元,扣非后归母净利润为3900万元-4400万元。

以此计算,纽泰格2021年第三季度的营业收入为1.12亿元-1.32亿元,扣非后归母净利润为1019.51万元-1519.51万元。虽然纽泰格没有披露2020年第三季度数据,但IPO日报通过同比变化率和2020年上半年数据估算,纽泰格2020年第三季度营业收入约为1.41亿元,扣非后归母净利润约为1538.84万元,均比2021年第三季度数据要高。

END

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