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沙特国王亚洲行除了炫富,还下了一盘怎样的大棋? 沙特国王访问中国图片

2月末,沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹携带千余人随行团浩浩荡荡展开了为期一个月的亚洲行。此行,萨勒曼国王依次访问马来西亚、印度尼西亚、日本、中国、马尔代夫、约旦六个国家,最后一站是在约旦参加3月29日召开的第28届阿拉伯国家峰会。

就在昨天,3月15日,也是中国两会闭幕这天,萨勒曼国王的奢华团队到达北京,开始对中国为期4天的国事访问,这是沙特国王时隔11年后再度访华。

如果从国际经济合作的角度分析沙特国王萨勒曼此次的亚洲行, 我们可以看到,在马来西亚和印度尼西亚,萨勒曼国王的诉求是国际产能合作和市场共赢;在日本,萨勒曼国王希望能够借助日本的先进技术,加强沙特非能源领域的基础设施建设,谋求国内经济结构转型;在中国,国王需求有虚有实,有当下的即期合作项目,也有未来广泛合作的愿景。

15日,中国两会闭幕这天,萨勒曼国王的奢华团队到达北京。

马来西亚、印度尼西亚:与沙特达成重要国际产能合作

2月27日,马来西亚总理纳吉布在接见了来访的沙特阿拉伯国王萨勒曼后宣布称,沙特国家石油公司阿美石油公司将向马来西亚柔佛州首府新山的炼油石化项目(RAPID项目)投资70亿美元。沙特阿美公司将购买RAPID项目的炼油厂、生产商以及石化业务的股份。沙特阿美还提供将由RAPID项目加工的至少50%的原油,以进一步提高石油供应,促进双边贸易关系。

整个RAPID炼油厂和石化产品集成开发项目需要总投资约270亿美元,沙特阿美的资金将有助于帮助进一步推动RAPID项目以尽快产生收益,从而实现沙特和马来西亚领导人保持两国之间密切的贸易联系的愿望。

RAPID项目位于柔佛州边佳兰区,该区极具战略地位优势,地处马六甲海湾海口,左边就是世界主要石油下游炼化中心新加坡。建成后下游市场可辐射整个东北亚、东南亚、南亚以及澳洲。

RAPID项目所在地马来西亚Pengerang

边佳兰油气一体化工业园区总规划图

作为拥有2亿人口的大国,印度尼西亚对石化和化工产品的需求快速增长。下游行业如建筑、家居护理、化妆品、制药、塑料、食品和饮料迅速扩张,推动了印度尼西亚石化行业的发展。

3月1日至3月9日,沙特国王访问印度尼西亚,主要就沙特阿美和印尼国家石油公司Pertamina达成50亿美元的Cilacap炼油厂升级和扩建项目,其中阐述了印度尼西亚炼油开发总体规划(RDMP)。

RDMP旨在使本国的炼油能力能满足不断增长的市场需求,从而摆脱长期依赖基础化学品进口的现状。RDMP的目标是将该国的国内炼油能力从100万桶/天提高到230万桶/天。印尼将通过改造升级五家主要炼油厂以及通过建设新的设施来完成RDMP。

涉及RDMP的石化企业包括Balongan、Cilacap、Dumai、Plaju、Balikpapan五家炼油厂,计划将在2025年前完成。

日本:沙特谋求国家经济转型的重要国际合作伙伴

沙特国王于3月12日到访日本。这是自1971年以来,时隔46年沙特国王再度访问日本。

在日本,萨勒曼国王与日本首相安倍晋三就“摆脱石油依赖”的经济结构改革达成合作,在非油气领域的基础设施建设希望日本给予协助。双方达成了“日沙愿景2030”合作机制,从产业多样化发展、技术革新、国家软实力三个方面展开全面合作。在9大领域,沙特与日本政府和公司代表签定了20份合作备忘录(MOU),敲定了31个日沙合作项目。

中国:沙特国王的四重目标

3月15日,萨勒曼国王及随行人员来到中国,带来的合作意愿与诉求虚实结合,合作成果的远近各有侧重。

此次沙特国王来华的主要目标有四:

第一,希望中国政府认购沙特阿美5%的股份;

第二,中国成为沙特能实现国家经济结构调整的重要合作伙伴;

第三,中沙会达成“中国公民商务签沙特在24小时之内出签”的新规;

第四,希望中国调和沙特与伊朗恶化的国家关系。

这四个目标中,最重要的就是沙特希望中国政府能够认购沙特石油企业阿美的股份。

自2014年国际油价暴跌之后,沙特这个经济高度依赖油气产业的国家财政出现困难,2015年财政赤字创记录达到980亿美元。尽管2016年油价有所上涨,但沙特财政赤字依然高达900亿美元。外汇储备减少了共1800亿美元。沙特阿美(Saudi Aramco)上市是必选项。

作为史上规模最大的IPO(估值规模达2万亿美元),沙特阿美的上市吸引了全世界金融市场的关注,因为沙特本国的股市体量较小,沙特阿美更希望有更多的海外资金参与认购和融资。

对在纽交所上市的企业,SEC要求的披露标准非常高,沙特阿美出于对自己本土的油气储备机密保护,选择不在美国上市。因此,新加坡和中国香港成为沙特阿美的首选。

中国国际问题研究所特聘研究员贾秀东在接受海外网的专访时表示,中沙关系一直以来都很密切,特别是2016年习近平主席对沙特进行国事访问,两国建立了全面战略伙伴关系。中沙两国的合作涉及方方面面,但是最根本的还是能源方面的合作。沙特希望中国能够通过投资等方式开发原油的下游产品,帮助实现其发展的多元化,减少对石油的过度依赖。此外,沙特在中东与伊朗在中东地区争斗日益激烈,沙特充分认识到了中国影响力的价值。同时,“沙特愿景2030”与“一带一路”改革发展规划对接,为扩大两国合作提供了重要机会。

对中国企业“走出去”的启示

通过分析沙特国王的亚洲之行,我们看到,萨勒曼国王正在下一场气势恢宏、且极其精妙的外交及全球经济合作的一盘大棋,且其战略部署路径清晰。

通过马来西亚,覆盖30亿人口的成品油和下游化工产品市场

沙特深刻地认识到自己国家的石油优势,于是亚洲到访第一站就是马来西亚,直指马六甲海峡这个亚洲通向中东的咽喉要道。

沙特的石油外交战略正在转型中,以往是原油通过油轮直接到达市场国,慢慢转型为自己出钱在战略重点国建造适合当地国家和地区市场特征和规模的炼油厂,再以自己的原油炼制的成品油和其他下游化工产品的方式进入目标市场国。沙特正是用这样的战略,将原油价格暴跌的冲击变成沙特阿美在国际市场上下游产业链的出海优势。

新加坡炼油工业已经趋于成熟,而且人工和建设用地比较贵,所以同在马六甲海峡的马来西亚边佳兰成为仅剩的战略宝地,也是未来沙特阿美以成品油和下游化工产品覆盖整个东南亚、东北亚、南亚以及澳洲30亿人口的国家和地区市场。

马六甲海峡辐射市场规模和范围

摸准印度尼西亚的脉门,顺利推进产能合作

作为马六甲海峡“南岸”的人口大国,印度尼西亚对沙特同样非常重要。随着印尼经济的发展和人口的增多,以及本国的石油天然气勘探开发进展缓慢,印尼已经于2003年就成为原油进口国,且在2009年被OPEC除名。

在2014年油价暴跌后,尽管印尼被OPEC重新拉回阵营,却因为已经从石油输出国变成石油进口国,2016年11月,印尼第二次被“开除”成员资格。

印度尼西亚原油生产量和消费量走势图(单位:千桶/天)

在沙特的外交眼光中,世界上只有两种国家:石油生产国与石油消费国。离开OPEC的印尼就是一个潜在的消费市场国。

近期,印尼政府颁布了印度尼西亚炼油开发总体规划(RDMP)一系列的下游发展规划。这是因为“同时大量进口原油和成品油”,极其不利于经济发展,印尼有迫切的愿望去改变这一局面。因此,在上游原油勘探开发进展缓慢时,只能优先选择发展下游炼化产能。

沙特对印尼的窘迫了若指掌,因此向其伸出产能合作的“橄榄枝”后,两家自是一拍即合。

洞悉沙特“东进亚洲”战略,中国应打出“石油炼化”这张名片

沙特的“愿景2030”、“东进亚洲”战略与我们的“一带一路”战略有相互契合也有互相竞争的关系。沙特国内的经济结构改革需要是中国投资和材料设备出口的潜在市场,另一方面,沙特在马来、印尼的布局却给中国“马六甲之困”带来新的思考。

中国60%的原油依赖进口,而进口原油中有80%来自必经过马六甲海峡的中东地区。所以出于能源战略安全,中国克服种种困难修建了“中缅油气管道”和计划修建更为困难的“中巴油气管道”,寄望于摆脱对马六甲海峡的地理依赖。

中缅油气管道

中巴油气管道

沙特的“东进亚洲”战略为马六甲海峡局势增加了一个新的变数。对中国来说,马六甲是进口原油的“生命通道”,但对沙特来说,马六甲只是一个比较方便而快捷出口原油到亚洲的通道。随着沙特在东南亚加重下游投资,马六甲海峡对沙特的战略权重也在随之增加。

我们已经看清楚沙特的“东进亚洲”的能源产能战略,因此,在“高铁”“核电”这两张国际产能合作的中国名片打出后,“炼化”应当是我们的第三张名片。中国可考虑在马来西亚发展下游,与石油大国沙特共进退,形成辐射整个东南亚、东北亚、南亚以及澳洲的能源战略捆绑。

如果我们还抱残守缺地只希望着走以往的成品出口贸易的话,那未来在沙特出油、日本出建设布局整个东南亚第三世界国家的炼化产能建设之后,我们的产品自然也会失去东南亚市场,那就是“产品不能出口、产能也没出口”的最不利的局面。

放弃产品输出思维,集中到产能合作的思路上来,才能真正让中国“一带一路”战略受到国际社会的普遍欢迎。

3.17原油具体操作策略:

1、50.0进场空单,50.1补空,常规止损0.5个点,目标看向49.2-49.0附近

2、47.5进场多单,47.3补多,常规止损0.5个点,目标看48.5-48.8一线

3、日内首次触及47.8一线可进行多单布局,目标看48.4一线即可!

笔者(投资指导微信MLJJ818)是金融投资分析师,从事金融行业多年(黄金,白银,原油,天然气),研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深,每天行情波折不断,我所能做的就是用我多年的研究经验,给大家帮助。

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