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全球及中国儿科疫苗行业竞争现状:欧美市场参与度高 武汉生物稳居国内首位 金坦

图片来源:pexels

——观研报告网

ChinaBaoGao.com

儿科疫苗又称小儿疫苗,专门针对婴幼儿群体的医疗疫苗,常见的有流感嗜血杆菌、肺炎球菌、水痘、三联、五联、口服轮状病毒、腮腺炎、手足口病、麻腮风等疫苗。接种疫苗不仅保护了婴幼儿免受流感的侵袭,而且可以减少多种慢性病如哮喘、肺心病、慢性支气管炎的发病次数,从而使婴幼儿减轻疾病痛苦的同时,也减少了由于患病带来的经济损失。

以北美和西欧市场为例,该区域的儿童常规免疫接种预防的疾病达到16种,麻腮风水痘、DTaP等传统传染性疫苗保护情况良好,保护率在90%以上,部分达到100%,所以免疫保护率提升空间相对有限。

小儿传统性疫苗保护率情况

疾病

20世纪年发病数(例)

2016年报告病例数(例)

减少幅度

天花

29005

0

100%

白喉

21053

0

100%

麻疹

530217

85

>99%

流行性腮腺炎

162344

6369

96%

百日咳

200752

17972

91%

小儿麻痹症

16316

0

100%

风疹

47745

1

>99%

先天性风疹综合征

152

2

99%

破伤风

580

34

94%

流感嗜血杆菌

20000

30

-

数据来源:观研天下整理

目前,海外儿科疫苗市场由于受到政府在疫苗准入和采购的影响而高度集中。以欧美市场为例,儿童疫苗市场占总体市场60%以上份额,欧美疫苗市场政府是儿童疫苗主要的出资方和采购方,也是整体疫苗市场最大的采购主体,其中美国政府采购占到儿童疫苗市场的50%以上的份额,是市场上最大的采购主体。英国实现全面免费接种疫苗,英卫生部是唯一合法的疫苗买家,垄断的购买力使其在与疫苗生产商的谈判中具有很大发言权。根据Evaluate Pharma数据,2017年全球疫苗市场达到277亿美元,其中儿童疫苗市场167亿美元,主要是辉瑞肺炎球菌等新型疫苗驱动,成人疫苗市场规模达到110亿美元,主要是流感疫苗等驱动。

主要欧洲国家疫苗免疫推荐与采购情况

国家

出资方

采购方

免疫推荐

美国

美国政府采购占到儿童疫苗市场的50%以上的份额

州政府

美国免疫咨询委员会(ACIP)推荐的疫苗必须被国家免疫规划项目和疫苗健康保险覆盖

英国

英国提供全民免费医疗服务,英国民众所需的全部疫苗都由英国卫生部统一采购

英国卫生部统一采购

英国疫苗接种和免疫联合委员会(JCVI)负责推荐

德国

德国90%的疫苗通过法定医疗保险进行报销(类似于国家医保)。儿童疫苗费用由父母的法定医疗保险进行报销,没有针对儿童疫苗的中央政府筹资。剩下的10%的疫苗由私人医疗保险报销或使用者支付

90%疫苗由私有部门购买,10%由政府为特殊免疫计划购买

常备疫苗接种委员会STIKO推荐疫苗,非强制性免疫计划

法国

儿童接种疫苗费用由社保承担,6岁以下儿童和孕妇在防疫站、疾控中心等地点接种指定疫苗免费。其他情况下,接种指定或推荐疫苗的费用将由全民医保承担65%,例余的35%视个人选择的补充保险而定

法国85%的疫苗在私立医疗机构接种

疫苗技术理事会负责推荐,11种儿童疫苗强制接种

数据来源:观研天下整理

在国内市场,近四年来我国儿科用疫苗批签量增长保持相对稳定。根据中检所数据显示,2020年,我国儿科用疫苗批签量为3.62亿剂,同比下降0.004%。

2017-2020年我国儿科疫苗批签发量及增长情况

数据来源:观研天下整理

在疫苗生产与企业竞争方面,目前国内儿科疫苗生产厂商较少,每类儿科用疫苗均由少数特定厂商生产,并且各大厂商由于技术限制。其中,武汉生物批签发量稳居国内儿科用疫苗第一,为5760.52万剂,份额占比达到15.89%;其次是中国医学科学院医学生物学研究所,儿科用疫苗批签量为4300.40万剂,占比11.9%。

中国儿科用疫苗主要生产厂商

儿科用疫苗

主要生产厂商

乙肝疫苗

艾美汉信疫苗(大连)有限公司、华北制药金坦生物技术股份有限公司、葛兰素史克、深圳康泰生物制品股份有限公司

卡介苗

成都生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司

脊灰疫苗

中国医学科学院医学生物学研究所、北京生物制品研究所有限责任公司、赛诺菲巴斯德

百白破疫苗

武汉生物制品研究所有限责任公司、玉溪沃森生物技术有限公司、成都生物制品研究所有限责任公司

麻腮风疫苗

上海生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司

乙脑疫苗

成都生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司

流脑疫苗

兰州生物制品研究所有限责任公司、玉溪沃森生物技术有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司

甲肝疫苗

北京科兴生物制品有限公司、中国医学科学院医学生物学研究所、浙江普康生物技术股份有限公司、长春生物制品研究所有限责任公司、艾美康淮生物制药(江苏)有限公司、默沙东

数据来源:观研天下整理

2020年儿科用疫苗生产厂商市场份额(按批签量)

数据来源:观研天下整理(WYD)

本行业相关报告:

《2021年中国儿科疫苗行业分析报告-市场深度研究与发展潜力评估》

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