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钱江生化筹划重组收购多项环保资产,今年温州首家企业IPO过会

浙江上市公司一周动态

浙江A股上市公司数量:524家(截至2021年1月22日)

一周概览:

上周全国3家企业向发审会提交首发申请,全部通过,其中2家浙江省内企业;2家浙江公司发布并购重组公告;6家浙江公司发布再融资公告。

一、企业涅槃是上市

1、浙江明泰控股发展股份有限公司

公司1月21日通过首发审核:公司拟在主板发行股票不超4050万股,募集资金9.2亿元。公司地址为浙江省温州经济技术开发区滨海八路519号,2020上半年度营业收入7.66亿元、扣非归母净利润1.95亿元。

主营业务:从事紧固件产品的研发、生产和销售。

资金用途:扣除发行费用后将用于(1)日泰汽车标准件研发生产项目(一期) ;(2)年新增 33,000 吨汽车异型高强度紧固件生产项目(一期);(3)日泰(上海)汽车标准件有限公司新材料紧固件研发中 心建设项目。

主承销商:浙商证券

2、浙江永和制冷股份有限公司

公司1月21日通过首发审核:公司拟在主板发行股票不超6667万股,募集资金13.98亿元。公司地址为浙江省衢州市世纪大道893号,2017上半年度营业收入9.59亿元、归母净利润4755.53万元。

主营业务:氟化学产品的研发、生产、销售。

资金用途:扣除发行费用后将用于邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目。

主承销商:中信证券

二、产业涅槃是并购

1、德创环保转让控股子公司股权给公司实际控制人

德创环保1月16日公告: 公司拟将其持有的上海德创海洋环境科技有限公司(简称“上海德创”)60%的股权以1元的价格转让给公司实际控制人金猛先生。

上海德创主要经营船用GRE玻璃钢管等。截止2020年12月31日,上海德创资产总额为2,956,179.89元,负债总额为4,358,897.14元,资产净额为-1,402,717.25元(未经审计)。由于资产净额为负,交易标的作价1元。

2、钱江生化拟收购多项环保资产

钱江生化于1月16日公告:钱江生化拟以审议本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价的90%,即4.43元/股的发行价格,向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权,向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。

本次交易完成后,海云环保将成为上市公司的全资子公司,首创水务、实康水务和绿动海云将成为上市公司的参股子公司。上市公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务,致力于成为环保领域的综合服务商。

三、再融资,是企业发展扩大的重要工具

1、钱江生化1月16日公告:

公司发布“公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案”,拟通过非公开发行股票的方式购买多项环保资产并募集配套资金,本次募集配套资金发行对象为海宁水务集团,扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟全部用于补充上市公司流动资金。

发行数量:不超过90,420,643股

发行价格:3.94元/股

募集资金总额:不超过356,257,333.42元

2、新乳业1月18日公告:

公司发布“公开发行可转换公司债券上市公告书”,拟通过发行可转换公司债券的方式募集资金,募集资金将用于(1)收购寰美乳业40%股权项目;(2)补充流动资金。

初始转股价格:18.69元/股

票面利率:0.3%-2.0%

募集资金总额:71,800.00万元

3、慈星股份1月19日公告:

公司发布“2021年向特定对象发行股票预案”,拟通过非公开发行股票的方式募集资金,本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充运营资金。

发行数量:不超过234,162,532股

发行价格:4.59元/股

募集资金总额:不超过1,074,806,021.88元

4、浙江东方1月20日公告:

公司发布“非公开发行A股股票预案”,拟通过非公开发行股票的方式募集资金,本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于:(1)对浙金信托增资;(2)对中韩人寿增资;(3)补充流动资金。

发行数量:不超过535,713,199股

发行价格:待定

募集资金总额:不超过人民币292,742.85万元

5、东方日升1月20日公告:

公司发布“创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书”,拟通过发行可转换公司债券的方式募集资金,募集资金将用于(1)东方日升新能源股份有限公司年产2.5GW高效太阳能电池与组件生产项目;(2)东方日升(浙江)新能源有限公司年产5GW高效太阳能电池组件生产项目(一期);(3)东方日升新能源股份有限公司全球高效太阳能电池组件创新中心项目。

初始转股价格:28.01元/股

票面利率:0.2%-2.0%

募集资金总额:不超过330,000.00万元

6、思创医惠1月22日公告:

公司发布“创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书”,拟通过发行可转换公司债券的方式募集资金,募集资金将用于(1)互联网+人工智能医疗创新运营服务项目;(2)营销体系扩建项目;(3) 基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目;(4)补充流动资金。

初始转股价格:8.27元/股

票面利率:0.4%-3.0%

募集资金总额:不超过81,700.00万元

四、凤凰“企”飞之高管动态

1、阳光照明1月16日公告:

常务副总经理高明先生辞职。

2、ST华鼎1月16日公告:

副总经理许骏先生辞职;聘任黄芳女士为公司副总经理。

3、永创智能1月16日公告:

财务总监张彩芹女士辞职(辞职后,张彩芹女士仍将担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务);聘任黄星鹏先生为公司财务总监。

4、贝因美1月16日公告:

总经理包秀飞先生辞职,聘任公司董事长谢宏先生兼任总经理一职。

5、物产中大1月16日公告:

董事及董事会战略委员会委员林瑞进先生辞职;提名林伟青先生为公司第九届董事会董事候选人。

6、司太立1月19日公告:

副总经理周虎先生辞职。

7、杭可科技1月19日公告:

副总经理徐鹏先生辞职。

8、康恩贝1月19日公告:

聘任金祖成先生为公司副总裁。

9、百隆东方1月20日公告:

董事曹燕春先生辞职。

10、华友钴业1月21日公告:

聘任高保军先生、鲁锋先生担任浙江华友钴业股份有限公司副总经理。

11、天山铝业1月21日公告:

聘任苏飞乘女士为公司内审机构负责人。

12、凯恩股份1月21日公告:

董事蔡阳先生辞职。

13、*ST围海1月22日公告:

独立董事李静女士辞职;非独立董事黄晓云先生辞职。

五、白沙泉中国并购指数

指数值:6862.74

周增长率:-10.68%

概览:近30天新发起并购数503笔,新发起并购金额1499.40亿元,新发起并购均价为2.98亿元。

指数省份排名:北京市、广东省、上海市、浙江省、江苏省,前五个省份并购金占比74.03%。

指数行业排名:商务服务业、研究和实验发展、批发业、资本市场服务、科技推广和应用服务业,前五大行业并购金额占比78.90%。

文章来源:“浙江省并购联合会”公众号,欢迎移步关注!

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