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艾媒报告| 2019-2020年中国婴幼儿托育产业发展白皮书 2岁半宝宝的早教四大方法

随着全面放开二胎政策的落实、育儿观念的改变及育儿需求的提升,中国0-3岁婴幼儿托育服务市场迎来更广阔的发展空间和机会。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国婴幼儿数量预计超5000万,48%的家长对托育服务有需求。预计在2020年,中国婴幼儿托育市场规模将突破两千亿元。现阶段幼儿家庭主力人群以80、90后为主,双薪家庭下隔代教育普遍存在。随着家庭照料人力问题的矛盾激化及幼儿成长需求的日益提升,专业、品质、安全的婴幼儿托育服务开始受到更多幼儿家庭的关注。艾媒咨询分析师认为,幼儿家庭对婴幼儿托育服务专业性需求较高,综合资质或成托育服务机构提升竞争优势的关键所在。此外,随着政府相关指导意见的发布,中国婴幼儿托育市场有望从基础设施、从业人员、课程品质等全方位构建服务新业态,社区托育服务将进一步普及。(《2019-2020年中国婴幼儿托育产业发展白皮书》完整高清PDF版共75页,可通过文章底部地址进行报告下载)

核心观点

中国婴幼儿托育市场正在兴起,2020市场规模有望突破两千亿元

2019年中国婴幼儿数量预计超5000万,48%的家长对托育服务有需求。预计在2020年,中国婴幼儿托育市场规模将突破两千亿元。

中国托育行业得到政策及资本支持,市场消费者意识日益提升

从2016年开始,政府在相关政策法规中多次提及发展托育,2019年5月10日国务院发布托育行业指导意见。

目前中国婴幼儿托育仍以家庭式照护为主,社会化托育服务的市场认知度较低。在政策引导和资本支持下,中国婴幼儿托育行业将进一步发展,与此同时,潜在的消费者意识也会逐渐提高。

中国婴幼儿托育综合素质有待加强,未来有较大发展潜力

行业发展初期,机构水平良莠不齐,新一代父母更关注育儿安全和质量问题,品质需求进一步提升,当前中国婴幼儿托育机构综合素质有待增强,急需龙头企业梳理行业标准。

中国婴幼儿入托率仅4.3%,与OECD(经合组织)国家33.2%的平均入托率仍有较大差距,目前中国托育行业发展空间较大。随着2019年5月10日国务院婴幼儿照护指导意见的出台,中国婴幼儿托育行业将有序发展,从而提高婴幼儿入托率。

  以下为报告节选内容:

婴幼儿托育相关概念

婴幼儿接受托育服务的益处

中国婴幼儿托育服务机构分类

OECD(经合组织)国家的入托率平均值已达33.2%

OECD(经合组织)数据显示,2016年0-2岁儿童入托率平均值在33.2%,其中有10个国家超过50%,这10个国家大部分是欧洲国家。丹麦以61.8%的入托率占领首位,而韩国以53.4%的入托率成为亚洲儿童入托率最高的国家。以丹麦、冰岛、挪威为代表的社会民主主义福利国家,主要由政府提供普遍的质优价廉甚至是免费的幼儿托育服务,实现“去家庭化”照料模式的普及化。

 美国:较为成熟的托育服务体系

美国幼儿托育事业起步较早,政府对儿童发展及幼儿托育高度重视,将幼儿托育纳入公共服务体系,通过立法保障经费投入和推行质量评价系统,推进婴幼儿托育服务发展。2018年,国会通过了美国有史以来最大的育儿与发展整笔拨款增加计划( CCDBG),为美国各州提供了超过20亿美元的资金,用于每年额外投资儿童保育。经过几十年的发展,在政府支持和市场化运作下,美国托育服务体系发展比较成熟。

 2018年美国日托机构数量超82万家

2018年,美国日托机构达826139家,相比2017年同比增长1.2%,美国托育行业的发展处于稳定期,预计未来也将逐年缓慢增长。艾媒咨询分析师认为,美国民众对婴幼儿托育服务需求巨大,在联邦政府及各州政府加大立法保障经费投入和行业扶持下,符合条件的日托机构将日渐增多。

英国托育机构:类型多样且性质不一

长期以来,英国的托育机构类型多样且性质不一,形式灵活但水平不齐。承担0-4岁婴幼儿托育任务的机构主要是政府注册的托育机构、儿童中心和学校附设的托育机构三种类型。众多托育机构类型中,托儿所和幼儿园的在读儿童数最多,是英国早期教育的实施主体。

 2018年英国接受托育服务的儿童超3.2万

2011年英国接受托育服务的婴幼儿数量较2010年有了跳跃式增长,增长率近20%,随后呈现平稳的增长态势。这次大规模增长得益于英国政府在2010 年明确提出“重视 0-3岁婴幼儿教育”,随后英国教育部也在 2012 年启动了0-3 岁婴幼儿早期教育试点项目。从2016年到2018年,英国每年接受托育服务的儿童均超3.2万人。艾媒咨询分析师认为,在英国政府支持下,未来几年内英国托育幼儿年规模将稳定在3.2万人左右。

 日本托育机构:二元制学向保教一体过渡

日本的幼儿教育机构主要分两类:一是文部省颁布《学前教育法》后设立的幼儿园,其主要收托3-5岁的儿童对其实施正规幼儿教育;二是厚生省颁布《儿童福利法》后设立的保育所,主要收托0-5岁的婴幼儿对其实施保育且参与社会福利。根据法律,前者主要是教育,后者主要是进行保育。在二元制基础上,随着少子高龄化的进展以及女性参与社会的育儿援助需求,“保”与“教”开始呈现融合趋势,在二元制向一体化的过渡中产生了面向0-5岁婴幼儿兼具教育职能和保育职能的认定儿童园。

全球婴幼儿托育行业发展情况

在全球范围内,0-3岁婴幼儿的托育服务已成为各个国家或地区高度重视的家庭政策议题, 并被上升为公共服务体系建设的一部分。

 国务院发布托育发展意见

中国居民消费水平不断提高

据国家统计局数据,近年来中国居民消费水平不断提高。随着消费市场持续完善,消费环境不断优化,社会服务更加全面,居民消费从吃穿消费向发展和享受型消费倾斜。

 二孩政策逐渐放开

2019年中国0-3岁婴幼儿预计超过5000万名

得益于中国逐渐放开二胎政策,2015年后中国人口出生率有明显上升。综合2016-2018年的新生人口,至2019年中国0-3岁婴幼儿群体预计超过5000万名,目前婴幼儿托育市场需求较大。此外,2017年释放了积累的生育势能后,出生率开始下滑,随着居民收入的提高和育儿需求的提升,整个养育体系从成本到精力日益奢侈品化。

婴幼儿托育行业PEST分析

新一代父母以80、90后为主

iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,2019年中国幼儿家庭中,0-3岁的婴幼儿父母主要以80、90后为主,大学本科以上学历占到八成以上。艾媒咨询分析师认为,随着育儿观念的转变和职业发展的追求,以80、90后为主的新一代父母更注重职业发展,同时也关注婴幼儿照料问题。

幼儿主要由夫妻双方及老人照顾

iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示,2019年中国幼儿家庭中,2-3岁幼儿比例占到一半以上,而一岁以下幼儿占比较少。目前,3岁以下婴幼儿主要由夫妻双方和家中老人照顾,而家中老人照顾占比高于夫妻照顾,达到54.2%。艾媒咨询分析师认为,0-3岁婴幼儿年龄较小,照护时间、精力投入需求较高,现在中国幼儿家庭普遍习惯由夫妻双方和家中祖辈来照顾幼儿。此外,以80、90后为主的年轻父母更多会选择回归职场,将幼儿交由家中老人照顾。

 幼儿家庭因老人无力照料而选择托育服务

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年,近六成的受访幼儿家庭因家中祖辈无力照看孩子,而选择婴幼儿托育服务机构,夫妻无力照料紧随其后。艾媒咨询分析师认为,由于中国幼儿家庭面临着新一代父母发展意愿和生育意愿间难以平衡,家中祖辈无力照料孩子、保姆带孩存在安全隐患等问题,对专业的婴幼儿托育服务的需求是显而易见的。目前中国幼儿家庭的婴幼儿托育需求日趋强烈,这也是未来的发展趋势。

 婴幼儿托育服务机构社区普及度不高

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国3岁以下婴幼儿托育服务机构社区普及度较低,社区内0-1所婴幼儿托育服务机构占比达到62.2%。在此背景下,中国幼儿家庭的0-3岁婴幼儿托育服务需求难以得到满足,31%的受访家庭对托育服务市场不清楚。艾媒咨询分析师认为,目前中国婴幼儿托育发展刚起步,以社区为主建设的婴幼儿托育机构数量匮乏。此外,大部分中国幼儿家庭仍选择保守的育儿方式,幼儿托育服务市场知名度较低。

公办托育机构最受幼儿家庭欢迎

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在众多社会化托育服务中,公办托育机构最受幼儿家庭欢迎,其次是私立托育机构和社区提供的托育服务。艾媒咨询分析师认为,公办托育机构受政府直辖,教师资质和服务保障上更具权威性,且在服务质量和服务费用上都具有较高的性价比。

 八成以上家庭月均意愿花费在4000元以下

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019上半年,八成以上的受访幼儿家庭可接受托育机构2000到4000元每月的收费制度,其中2000-3000元每月的比例占到48.9%。艾媒咨询分析师认为,目前托育市场每月收费普遍在5000元左右,而大部分中国幼儿家庭可接受最高费用在4000元左右,收费问题仍是众多家庭考虑婴幼儿托育服务的重要因素之一。

婴幼儿托育服务机构综合资质有待加强

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,目前中国3岁以下婴幼儿托育服务机构综合资质有待加强,其次在教师专业性、收费制度以及环境设施上也存在不同程度的问题。艾媒咨询分析师认为,中国婴幼儿托育服务机构在软硬件上皆有较大的改善空间,随着政策规范和市场化运作,中国婴幼儿托育市场或将展开一场洗牌。

婴幼儿托育服务仍有诸多不足与进步空间

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019上半年,幼儿家庭对中国婴幼儿托育服务的改善期待集中在安全保障和师资力量上,同时对家庭指导、师幼比、信息服务等抱有期待。艾媒咨询分析师认为,在婴幼儿托育上,幼儿家庭更注重婴幼儿的健康安全问题,其次是托育质量问题。目前中国托育机构应加强环境设施和安全保障建设,为婴幼儿的健康成长提供良好环境。

 目前幼儿家庭对幼儿托育市场呈观望状态

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年,在婴幼儿养育过程中关于专业托育服务需求度的调查上,认为比较需要的幼儿家庭占比最大,达到42.1%。而在未来参与意愿方面,只有31.1%的幼儿家庭愿意接受婴幼儿托育服务。艾媒咨询分析师认为,当前中国婴幼儿托育市场发展还未成熟,幼儿家庭对婴幼儿托育仍有所疑虑,对未来中国3岁以下婴幼儿托育市场发展呈观望状态。

 婴幼儿托育行业投融资热度持续提升

二胎政策全面放开以来,资本加速布局婴幼儿托育行业。2015到2017年间婴幼儿增长明显,资本涌入也达到了一个峰值,2017年投融资金额近3.9亿人民币。截止9月份的数据,2019年的投融资数量和金额已接近2017年的峰值数,2020年投融资规模有望进一步扩大。艾媒咨询分析师认为,随着2019年5月婴幼儿照护指导意见的颁布,未来资本将加速入场,投融资热度将持续提升。

 中国婴幼儿托育行业成资本热点

2019年中国婴幼儿托育行业机构图谱

目前中国针对0-3岁婴幼儿提供养护、保育服务的机构,主要有金睿家、优儿学堂、茂楷婴童学苑、多乐小熊等。艾媒咨询分析师认为,中国婴幼儿托育市场刚起步,面对当前具有巨大需求却仍存顾虑的幼儿家庭,综合实力和品牌口碑是婴幼儿托育机构争夺市场的关键所在。

 金睿家:美国早教托育领导品牌

金睿家Kinderhome1979年诞生于美国;1980获得特许连锁经营权,成为品牌特许经营连锁公司;2017年品牌全面升级,进入中国大陆,中文名称为“ 金睿家”。金睿家一直专注儿童早期教育研究,经过40多年的发展,凭借“非指导性教学策略”和“非竞技性教育原则”的国际先进理念,先后在美国、加拿大、新加坡、中国等13个国家和地区,开设200多家中心,迅速成长为全球婴幼儿家庭熟知的0-6岁儿童教育品牌。

 金睿家:全球首创早托一体的运营模式

经过40多年的发展,金睿家旗下项目逐渐形成了以亲子早教+全日托教+艺术教育+营地学习为一体的运营模式。四大项目相互融合,彼此渗透,弥补单个项目的运营短板,极大提高教学场地及师资的利用率,大大提升了单位面积的坪效产出和利润率,从而获得了投资者的一致认可。

 金睿家:非竞技性教育理念的倡导者

相较于传统的“结果导向型”教育,金睿家坚持做“过程导向型”的教育。在课堂上,老师不会要求孩子快速、准确地掌握一个单词,或一首歌曲,更不会以动作完成的好坏来评价他们,而是让孩子们保持尝试的意愿和好奇心,享受“主动探索”的过程。金睿家认为不刻意强调结果,孩子往往会比我们想象中做得更好,达到更好的效果。

金睿家:国际先进的教育理念

金睿家秉承美国著名心理学家和教育学家卡尔·罗杰斯(Carl Rogers)先生提出的 “全人教育”和“人本主义教学观”的理念,在“非竞技性”的教育原则下,用科学的教育方法“无条件积极关注”每个孩子的外在特征和内在品质,全面挖掘孩子的智力、情感能力、社交能力、自我认知能力、艺术创造力与发展潜力。

 茂楷:全日制国际化教育机构

茂楷MoreCare成立于2017年,以线下中心为载体提供0-3岁婴童养教一体的教育服务,具体产品及服务包括全日托、科学养育、通识教育、父母工作坊、家庭教育咨询等, 在北京、上海、济南、武汉等城市均设有园区。 2018年7月,茂楷进行品牌升级,旗下全日托中心更名为婴童学苑,定位转为“0-3岁全日制国际化教育机构”,将提供衔接国际幼儿园、国际学校、海外大学的国际早期教育内容,为孩子接受国际化教育铺路。

茂楷:八大安全保障幼儿身心健康

0-3岁的婴幼儿免疫低下,对环境卫生和安全问题需求较高。在安全保障方面,茂楷婴童学苑从环境、师资、设备、饮食、家校APP等方面全方位保障宝宝的身心健康,为0-3岁婴幼儿提供适宜的托育环境,让孩子拥有健康身体的基础上,同步培养其开朗性格及探索和创造性思维。

多乐小熊:师资培训转型托育

多乐小熊:构建“日托早教+商城”新生态

婴幼儿托育服务的需求进一步扩大

2017年,中国3岁以下婴幼儿入托率仅为4.3%,而48%的婴幼儿家长需要托育。艾媒咨询分析师认为,随着育儿品质化的趋势,中国幼儿家庭对优质婴幼儿托育服务有着强烈需求。目前中国婴幼儿托育服务起步较晚,相关政策的法规不健全,行业运营体系不成熟,社会力量参与积极性较低,中国婴幼儿托育服务市场供需矛盾突出。在此状况下,中国婴幼儿托育行业有望进一步发展以满足中国幼儿家庭的需求。

 预计2020年中国托育市场规模突破两千亿

2019年5月,国务院出台婴幼儿照护指导意见,中国婴幼儿托育行业受到更多重视。在政策引导下,中国婴幼儿社会化托育理念和托育市场消费者意识将得到提升,更多家长会考虑将孩子送到托育机构。

艾媒咨询分析师认为,中国婴幼儿托育需求一直存在,但消费意识较薄弱。婴幼儿照护指导意见的出台有助于中国幼儿家庭育儿观念的转变,从而提高入托率,预计2020年中国婴幼儿托育市场规模将突破两千亿元。

 2019年政府多次提及婴幼儿托育

教育部将落实幼教师资教育建设

2019年5月10日,国务院举行关于婴幼儿照护发展政策吹风会,教育部有关负责人在会上表示将从多方发力落实师资教育建设,加快培养婴幼儿照护相关专业人才。随着政策落地,2020年的托育市场将向规范化方向发展。

中国婴幼儿托育行业发展趋势分析

宏观环境利好,婴幼儿托育行业发展潜力持续释放

艾媒咨询分析师认为,国家积极促进人口出生和优育,全面推进二胎政策实施;另一方面随着《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》的颁布,婴幼儿托育行业迎来有序发展时期。2020年,中国0-3岁婴幼儿托育服务市场将具有更广阔的发展空间和机会,政策、职业发展和育儿理念的转变促进社会化托育服务需求的扩大,婴幼儿托育机构服务正在不断释放市场潜力。与此同时,婴幼儿托育服务市场的广阔前景也吸引着资本入局,对金睿家、茂楷婴童学苑等婴幼儿托育机构的投融资规模扩大,机构间的激烈竞争催生更为优质的服务,有利于托育服务发展。

幼儿家庭专业性需求提高,综合资质成竞争优势

艾媒咨询分析师认为,现阶段幼儿家庭主力人群以80及90后为主,双薪家庭下隔代教育仍普遍存在。随着家庭照料人力问题的矛盾激化,中国幼儿家庭开始转向专业托育机构的托育服务。在此背景下,中国幼儿家庭对幼儿托管的安全性有较高要求,同时对教育内容、家庭教育指导等的需求也有所提升,婴幼儿托育服务机构的综合能力成为幼儿家庭选择的重要关注点。艾媒咨询分析师认为,婴幼儿托育不同于一般早教,面对幼儿家庭的专业性需求,中国婴幼儿托育机构需要强化服务质量和服务效果,建立品牌口碑,预计2020年中国婴幼儿托育各机构将继续加大品牌推广。

传统家庭式育儿观念普遍存在,婴幼儿托育市场认知度有待增强

艾媒咨询分析师认为,目前中国幼儿家庭对于3岁以下婴幼儿仍以家庭照料为主,尽管婴幼儿托育服务需求日益扩大,面对刚起步的中国婴幼儿托育市场,中国幼儿家庭对其整体认知度和信任度不足。当前,中国幼儿托管面临着机构匮乏,师资不足,监管不力,家庭全担的问题。在此背景下,随着政府相关指导意见的发布,在接下来的2020年,中国婴幼儿托育市场需要进一步加快步伐,从基础设施、从业人员、课程品质等全方位布局服务链条,提升社会认知度和影响力。

加强社区托育服务普及,围绕社区构建一站式早教服务新行业生态

艾媒咨询分析师认为,婴幼儿托育服务潜在需求较大,此外,中国幼儿家庭对于幼儿托管和教育的安全、质量关注度较高,在此情形下,定位于社区的托育服务能有效满足80、90后父母对空间、时间的就近需要,在一定程度上增加服务的信任度。当前,社区托育成为资本热点, 2020年社区托育普及度有望进一步提高。 在社区托育布局方面,不仅有托育机构,还有具备「地利」之便的地产巨头,未来行业竞争越趋激烈。

本文数据及图片内容节选自《艾媒报告| 2019-2020年中国婴幼儿托育产业发展白皮书》,查看完整报告及更多相关行业数据可登陆下方链接:

https://report.iimedia.cn/repo14-0/38934.html?acPlatCode=sohu&acFrom=bg38934

研究机构:艾媒咨询,全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位;每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域。更多行业数据分析报告,请访问艾媒报告中心(https://report.iimedia.cn?acPlatCode=sohu)

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