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【财经早餐】2020.05.01星期五 星期五

每日金曲:Beauvois - Eternal

财秘关注

1、统计局:4月, 制造业PMI为50.8%,比上月回落1.2个百分点,制造业生产经营状况较上月继续改善,但扩张力度有所减弱;非制造业PMI为53.2%,比上月上升0.9个百分点,其中建筑业和服务业均有不同程度上升。

2、商务部:当前疫情对我国外贸的影响以需求端为主,外需不足、不确定因素明显增多,挑战前所未有。根据商务部对重点地方、重点行业、重点企业的摸底显示, 当前外贸企业面临的困难主要是在手订单被取消或延期、拒收拒付风险上升、新订单减少、供应链受影响、国际物流受阻、资金压力增大等。将打好政策“组合拳”,全力以赴稳住外贸外资基本盘。

3、交通运输部:一季度,客运量断崖式下跌,降幅超过五成。一季度完成营业性客运量18.5亿人,同比下降58.4%。全国36个中心城市公共交通客运量完成67.4亿人,同比下降56.7%。 五一预计发送旅客超1.17亿人次,日均超过2336万人次,约为去年同期日均水平34.8%。

4、世界黄金协会:一季度, 全球金饰需求量同比下降39%至325.8吨。各国央行则继续大量购买黄金,净购买量达145吨,同比下降8%。投资方面的净流入将美元计价的金价推升至八年高位。受此驱动,全球以美元计价的黄金需求升至自2013年第二季度以来最高的550亿美元。

一、宏观经济

1、4月, 财新中国制造业PMI录得49.4,较3月回落0.7个百分点,重返收缩区间,显示制造业景气不佳。4月国内复工复产继续推进,但出口订单猛烈下滑,严重制约了中国经济的进一步修复。在二次冲击下,企业家信心、就业、工业原材料库存问题都更加突出。

2、外汇局:3月, 我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2043亿美元,支出1904亿美元,顺差138亿美元。其中,货物贸易收入1842亿美元,支出1558亿美元,顺差284亿美元;服务贸易收入201亿美元,支出346亿美元,逆差145亿美元。

3、博鳌亚洲论坛:当前,新冠肺炎疫情在全球蔓延,人类卫生健康面临严峻挑战,世界经济受到严重冲击。为支持和配合国际社会的防疫措施,保障参会代表健康和安全,博鳌亚洲论坛理事会经过慎重研究, 决定2020年不举办年会。

4、商务部:中欧双方上周刚刚结束了以视频方式举行的第二十八轮中欧投资协定谈判, 双方围绕协定文本和清单出价进行了磋商,取得积极进展。目前双方已经商定未来几个月的谈判安排,每月都将举行一轮谈判,争取按期结束谈判。

5、隔夜shibor报1.8880%, 上涨122.70个基点。7天shibor报1.9190%, 上涨16.40个基点。3个月shibor报1.4000%, 上涨0.10个基点。

6、“早餐带你云旅游”:五一小长假中,早餐君为财友们带来系列专栏,精选五大热门旅行目的地,在分享城市人文风情之外,探索城市的ab面,深度挖掘背后的经济故事 (快来微信公众号第三条查阅咱们的第一站青岛吧)。

二、地产聚焦

1、证券日报:疫情笼罩下的房地产行业, 开发商正在加速回归一、二线城市投资。截至4月29日,在全国50大城市卖地收入排行榜中,杭州以858亿元居首,后面依次为北京、上海、苏州和广州,皆是当下楼市销售较为活跃城市。房企投资回归一、二线城市的背后,是金融机构在判断需要资金的房企安全性时,较为看重一、二线城市土地储备占所有土地储备的比例。

2、济南市:出台《关于深化户籍制度改革加快人才集聚的若干措施》,对有在济南从业、居住意愿的外地人员, 全面取消在城区、镇区落户迁入条件限制。全面放开落户限制、全面实施大学生留济创业就业工程、全面保障落户权益等内容,旨在进一步吸引聚集更多人才来济南发展创业。

三、股市盘点

1、周四,两市高开高走,呈现普涨行情。上证指数报2860.08点, 上涨1.33%,成交额2774.41亿。深证成指报10721.78点, 上涨1.97%,成交额4016.57亿。创业板指报2069.43点, 上涨1.92%,成交额1363.11亿。两市合计成交6790.98亿。 盘面上,园区开发、半导体、计算机及机场航运等板块涨幅居前。

2、证监会:发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,自公布之日起施行。境外上市红筹企业的市值要求调整为,市值不低于2000亿元人民币;市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。

3、全国股转公司:合格投资者开户积极,2020年4月以来,单日新增开户数最高超2万户。截至4月28日, 开户数量已超过60万户,为实施公开发行奠定了投资者基础。机构投资者层面,首批公募基金入市产品已在积极筹备。符合条件的创新层挂牌公司正积极筹备股票公开发行并进入精选层有关事宜,目前有120家挂牌公司已辅导备案,申报准备工作比较成熟的公司有40家左右。

4、上交所:2019年, 科创板公司上市首年保持良好发展态势。共实现营业收入1471.15亿元,同比增长14%;归母净利润178.12亿元,同比增长25%。合计投入研发117亿元,增幅23%;研发投入占营业收入的比例平均为12%,持续保持力度。2020年一季度,业绩呈现分化格局,共实现营业收入261.14亿元,同比下降9%;归母净利润28.44亿元,同比增长14%。

5、中信证券:瑞幸咖啡造假事件曝光后,多家中概股遭做空,叠加疫情冲击和中美摩擦,信任危机重现,中概股回归潮或将来临。私有化退市及VIE架构拆除耗时长、成本高,未来港股市场料将成为中概股回归的首选。 预计美股中概股回归港股将成为长期趋势。

6、财经早餐:今年推迟发布年报的公司数量明显增多, 截至4月30日,共有超过100家公司2019年年报发布时间推迟至5月或6月。公司部分业务在湖北或者公司聘请位于湖北的审计机构,以及境外资产审计的不确定性成为推迟年报发布的重要原因,但也有部分公司推迟发布年报遭到监管机构的关注问询。

7、证监会:就《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》公开征求意见。基础设施证券投资基金是指,80%以上基金资产投资于单一基础设施资产支持证券,通过资产支持证券和项目公司等特殊目的载体穿透取得基础设施项目完全所有权或特许经营权,同时积极运营管理基础设施项目以获取稳定现金流,并将90%以上可供分配利润按要求分配给投资者的封闭式基金产品。

8、晶方科技:国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股占公司目前总股本股的9.44%,大基金拟计划自2020年5月27日至2020年8月26日减持不超过229.68万股, 即不超过公司总股本的1%。

9、证监会:按法定程序核准2家企业的首发申请。分别为杭州聚合顺新材料股份有限公司,盛视科技股份有限公司。

10、两市融资余额:截至4月29日,上交所融资余额报5436.85亿,较前一交易日减少30.35亿;深交所融资余额报4848.57亿,减少10.67亿元;沪深两市合计10285.42亿元,减少41.02亿元。

四、行业观察

1、经济参考报:共享单车行业在经历多年野蛮生长后正在步入新的发展阶段。近期,哈啰出行、青桔单车相继获得新一轮融资。专家认为,共享单车已告别烧钱补贴、恶性竞争的粗放式发展时期,如何运用技术手段提升供需匹配效率、增强精细化运营能力,已成为行业未来比拼的重点。

2、中办、国办:联合印发了《省(自治区、直辖市)污染防治攻坚战成效考核措施》,自2020年4月27日起施行。 考核目标年为2019年和2020年,考核工作于次年7月底前完成。考核生态环境质量改善、生态环境风险管控、污染物排放总量控制等情况,污染防治攻坚战年度工作目标任务完成情况,以及疫情防控生态环境保护工作情况。

3、工信部:发布《关于做好稀土行业惠企政策对接落实工作的通知》。各稀土企业要积极与中国有色金属工业协会、中国稀土行业协会对接,获取相关政策信息, 准确把握申报要求,争取政策支持,促进稀土产业链顺畅运行,共同推动行业平稳健康发展。

4、银保监会:中国银行“原油宝”产品投资出现较大亏损,引起市场和舆论的广泛关注。对此风险事件高度关注,第一时间要求中国银行依法依规解决问题, 与客户平等协商,及时回应关切,切实维护投资者的合法权益。同时,要求中国银行尽快梳理查清问题,严格产品管理,加强风险管控,提升市场异常波动下应急管理能力。目前,相关情况正在进一步调查中。

5、财政部:印发《加强注册会计师行业联合监管若干措施》的通知,对财政部监督评价局、中国注册会计师协会加强注册会计师行业联合监管工作提出明确要求。 加强党对联合监管工作的集中统一领导;建立联合监管工作机制;按照国家“互联网+监管”系统建设要求开展行业监管信息化建设;进一步充实监管队伍,切实加强一线监管力量。

6、中新经纬:备受各界关注的《深圳经济特区个人破产条例(草案)》近日提请深圳市人大常委会会议审议, 这意味着个人破产制度在深圳“破冰”。“诚实而不幸”的债务人将得到重生的机会,深圳的市场退出机制也由此更加健全。

五、产业数据

1、财政部、民航局:对年旅客吞吐量首次超过200万人次的机场,在原有补贴的基础上追加奖励50%;次年旅客吞吐量仍保持200万人次以上且旅客吞吐量净增长的,按照突破200万人次前补贴的0.3倍予以奖励;第三年旅客吞吐量仍保持200万人次以上且旅客吞吐量净增长的,按照突破200万人次前的补贴的0.1倍予以奖励。

2、IDC:预测2020年全球机器人与无人机市场的整体支出在新冠肺炎疫情的影响下将略有减少, 达到1245.7亿美元,同比增长13.4%。其中,中国是全球最大的机器人市场,预计2020年将占全球总量的38%,总支出为473.8亿美元,至2024年将占全球市场的44%,规模将达到1211.2亿美元。

3、武汉市统计局:一季度, GDP比上年同期下降40.5%。其中,第一产业增加值下降36.4%;第二产业增加值下降45.4%;第三产业增加值下降37.7%。

4、上海市商务委:自2020年4月23日至2020年12月31日,上海市个人消费者报废或转出国四及以下排放标准的燃油汽车,同时在上海市注册登记的汽车销售企业购买符合要求的国六排放标准燃油新车,并到上海市公安部门办理车辆注册登记手续的, 可申请每辆车4000元财政补贴。

5、21世纪:北大方正集团有限公司30日召开重整案第一次债权人会议。据悉, 方正集团截至4月21日已确认的债权金额合计1126.76亿元,其中普通债权合计1027.6亿元,有财产担保债权合计99.16亿元。其中,人保资产旗下有8只公募基金产品中招,中信、海富通、大成等多家机构陷入。

6、深圳市发改委:对新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴, 其中新购纯电动高级型或经济型乘用车补贴2万元/车、新购插电式混合动力高级型乘用车补贴1万元/车。对个人置换更新新能源小汽车也实施财政补贴。政策措施自即日起实施,至2020年12月31日止。

7、Strategy Analytics:预计2020年, 汽车电子市场总体需求将至少暴跌8%,如果不尽快开始复苏,有可能会比2019年水平下降15%。

六、公司要闻

1、国铁集团:一季度, 国铁集团实现收入1883亿元,同比下降28.1%;净利润亏损613.8 亿元,同比增亏611.6亿元,国家铁路货运总发送量完成8.24亿吨,同比增长3.1%,旅客发送量完成3.78亿人,同比下降54.8%。

2、农夫山泉:在港交所官网披露了招股书。2017-2019年,农夫山泉分别实现收益174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元,当期对应实现净利润分别为33.86亿元、36.12亿元、49.54亿元;当期对应毛利率均超50%。

3、一汽红旗:4月销量突破14500辆,同比增长168%,环比增长69%。一汽红旗1-4月累计销量突破39500辆,同比增长111%。

七、资本动态

1、21世纪:近日,一单由某省属国企发行的可交换公司债券,发行利率低至0.10%,创下公募可交换公司债券的最低发行利率。 0.1%的发行利率,既是对疫情防控债的认可,也是市场资金面的一个缩影。

2、上期所:自2020年7月3日起, 期货燃料油的仓储费标准暂调整为3元/吨•天,由指定交割油库向货主或其委托代理人收取。下一步,将根据市场发展情况,适时调整仓储费的收费标准并另行通知。

3、芝商所:原油期货价格反映了实物原油基本面,在4月早些时候, WTI原油价格跌入负值之前,芝商所就提前通知了监管方以及市场,以便客户可以在剧烈波动的价格中管理风险,同时确保期货价格和现货价格的趋同。

4、5年期国债期货主力合约TF2006下行0.12%,至104.985;10年期国债期货主力合约T2006下行0.45%,至102.940。 10年期国债利率涨3.71BP,至2.54%; 10年期国开债利率涨3.00BP,至2.82%。

5、截至4月30日下午收盘, 国内期货市场收盘多数飘红,能化品领涨,胶板涨停,郑醇涨超4%,燃油涨近3%;黑色系多数走高,线材涨超8%,铁矿、焦炭、焦煤涨超2%。部分农产品走低,淀粉、粳稻、豆一跌超1%。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0519, 涨0.3237%,人民币中间价报7.0571, 涨0.1881%。NDF:3个月报7.0835,6个月报7.0947,1年报7.1427,2年报7.2473。

8、新三板:4月30日合计挂牌8626家公司,当日减少17家,成交金额6.92亿,其中做市转让4.46亿,集合竞价2.47亿。三板成指报984.63, 涨0.19%,成交额5.49亿。

9、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、经济参考报:随着新冠肺炎疫情出现趋缓势头,为减少经济影响, 法国、意大利、希腊、加拿大等多国政府公布了谨慎复工和解封的方案,逐步恢复公共交通、餐饮、商店、学校的运行。与此同时,这些政府也强调,将依据疫情防控实际效果来安排复工进程,若疫情出现反弹,限制措施将再度趋严。

2、欧盟统计局:欧元区第一季度GDP环比下降3.8%,创1995年有记录以来的最低水平;同比下降3.3%。欧盟一季度经济同比萎缩2.7%,环比下降3.5%;欧盟3月份失业率为6.6%,欧元区为7.4%。

3、央视新闻:泰国内政部常务次长表示,考虑到酒精饮品仍会造成民众聚集,增加受感染的风险, 各地方政府可依据内政部发布的相关法令将禁酒令延长至5月31日,若有变动则另行通知。此前,曼谷及各地方市政府所采取的“禁酒令”原定于4月30日结束。

4、波罗的海干散货指数:跌1.2%,至635点,为连续第八个交易日录得下跌。

5、标普500指数跌幅0.92%,报2912.43点,4月累涨12.68%,创自1987年以来最佳月度表现;纳斯达克指数跌幅0.28%,报8889.55点,4月累涨15.45%,为2000年以来最佳月度表现;道琼斯指数跌幅1.17%,报24345.72点,4月累涨11.08%,创1987年以来最佳月度表现。

6、德国DAX指数跌幅2.22%,报10861.64点;英国富时100指数跌幅3.50%,报5901.21点;法国CAC40指数跌幅2.12%,报4572.18点。

7、日经225指数涨2.14%,报20193.69点。 韩国KOSPI指数涨0.70%,报1947.56点。

8、COMEX 6月黄金期货收跌19.20美元,跌幅1.1%,报1694.20美元/盎司, 4月,黄金期货价格上涨6.1%,为2019年8月以来的最大月涨幅。

9、WTI原油期货6月合约结算价为18.84美元/桶, 涨幅25.1%,创两周新高,4月累计下跌8%。布伦特原油期货6月合约结算价报25.27美元/桶, 涨幅12.11%,4月累计上涨11%。

今日分享

回家是回到凉爽草地上的白屋子,

透过影子的薄膜,闪亮的

河水做了小屋的镜子。

烟从屋顶上升起,

到达大树的高枝,

最初的星星在那里重温了

时间、死亡和人的誓言的道理。

——[英]R.S.托马斯 《回家》

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