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数据出炉,2021零售药店行业发展走向如何? 药店排行榜2021

2021上半年,零售药店行业发展走向如何?日前,开源证券医药团队发布《零售药店:龙头引领行业创新,新一轮扩张浪潮已至》,从行业代表性企业入手,分析了零售药店在数字化转型、专业服务能力提升、承接处方方面的发展和成效。

数字化转型方面:相关政策号召以及自身发展驱动下,头部企业纷纷布局升级战线,不断加强数字化建设,利用互联网、人工智能、大数据等高新技术挖掘新的业务增长点,为线上线下结合的闭环服务夯实根基。

专业服务能力提升:专业的服务能力是不断吸纳客户、留住客户的源泉。这一年代表性零售药店更加注重提升专业服务能力,发展和运营会员,会员成为门店谋求新的发展出路的“法宝”。

承接处方:处方外流成为重要趋势。2021年各大零售药店积极提升处方承接能力,除了做好门店布局,还进一步紧抓特慢病医保支付统筹资质带来的风口,创造更大的市场竞争优势。

可以说,零售药店行业的种种转变正是乘势而为,利用互联网、区块链、大数据等技术革新,不断实现发展的步步攀高。九医云作为专注用技术驱动行业变革的创新型企业,一直致力以技术为切入点,结合专业策略,为传统零售药店提供数字化升级方案、专业化运营方案。

在助力传统零售药店发展转型的实践中,九医云通过药店SAAS系统帮助零售药店实现管理、运营、营销等多重蜕变,走好数字化升级的第一步;通过自建互联网医院赋能药店,使其具备在线问诊、开方以及承接处方的能力,以更好的把握住新一轮风口带来的发展机遇;通过在线商城助力药店更高效的实现线上、线下并行的多线发展。

系统工具升级、专业服务能力和发展模式拓展,能够形成药店自身的基本核心优势。在此基础上,药店还亟需解决运营客户的短板问题,打破业绩提升瓶颈。九医云将会员系统和专业营销服务结合,为药店提供工具、策略一体化的会员运营解决方案,使药店能够持续吸引客户、留住客户,进而不断丰富私域流量,实现价值转化。

(注:以下为部分报告内容整理)

Vol.1 数字化转型,专业服务能力提升,承接处方流转等成发展亮点

1.1 积极推进数字化转型

在信息化的时代,虽处于业态较为传统的药店零售行业,但各大零售药店不断加强公司信息化能力,利用好大数据、人工智能等先进的工具进行数字化转型,开展互联网医疗、医药电商(B2C)、线上到线下(O2O)、新零售等新业务模式,为公司提供活力以及业绩增量。

益丰药房:2021年上半年,益丰药店O2O多渠道多平台上线门店超过5050家,并赋能主要并购项目和加盟项目门店,覆盖范围包含公司线下所有主要城市,在O2O和 B2C双引擎的策略支撑以及疫情的推动下,借助公司供应链优势和精细化运营,益丰药房互联网业务实现销售收入5.05亿元,同比增长113.08%,O2O销售收入占比 67.02%,同比增长139.89%。

大参林:大参林药房运用传统零售结合“互联网+”拓增长,加大O2O、B2B电子商务平台建设的投入,自有B2B电子商务平台已经成功上线,组建电子商务运营团队,全面提升公司产品分销能力和服务水平。2021上半年,公司超过5000家门店覆盖O2O业务,线上收入同比增长97.63%。

老百姓:老百姓药房充分利用“大数据+人工智能+物联网”建立生态圈,通过门店布局与配送时效相结合让门店销售场景延展,实现线上购药全渠道覆盖,全面提升用户体验。通过品牌产品推广及专业服务,提升了O2O的客流量。2021上半年,公司线上渠道业务保持高速增长,借助系统化建设和精细化运营,线上渠道销售额达3亿元,同比增长达到200%,已超2020年全年销售额,公司支持O2O外卖服务的门店5831家,24小时门店430家。

一心堂:一心堂药房陆续推出一心堂APP、团购业务、跨境业务、O2O业务,同时利用自身优势品牌影响力以及区域服务优势,推出了一心到家B2C业务。2021年上半年,公司已实现7298家直营门店覆盖O2O业务,业务占整体电商业务销售额的78.33%。

健之佳:健之佳药房开展电商业务主要方式有三种 :一是自有电商平台销售,包括PC端平台(健之佳网上药店)、移动端购物平台(健之佳 APP)、微信平台(健之佳公众号)以及佳e购电子货架开展销售;二是通过第三方网络平台如天猫、京东商城、苏宁易购、拼多多等渠道开展电商业务;三是通过与“美团外卖”、“饿了么” 等平台的合作,探索门店销售快速便捷新模式。公司 “多元化的店型和业务结构”优势与线下线上全渠道服务融合,竞争优势逐渐形成,本期线上渠道营业收入总计达3.55亿元,较2020年同期增长122.44%,增速远高于门店线下销售增长率,占营业收入的比例达14.92%。

漱玉平民:漱玉平民信息和智能化手段,为消费者提供B2C、O2O以及“互联网+”等多业态的线上线下增值服务,拉动了零售市场销售额持续增长。2021年上半年O2O业务同比增长182.9%,同时在青岛、潍坊、烟台、临沂、菏泽五个地区实现了新零售运营策略的成功实践。

各大零售药店皆加大线上业务布局,在互联网医疗相关政策不断放开的趋势下,以及新冠疫情促进互联网医疗行业加速发展的现状下,线上业务已成为各大药房重要的业务板块。

1.2 提升专业服务能力

各大零售药房不断提升服务水平,会员数量增加,会员销售比重维持高水平。

会员的稳定性和有效性是公司业绩的重要保障,零售药店吸纳更多客户,扩大会员规模,维持高比重会员收入,凸显了药店持续提升的服务水平。

根据各大零售药店数据,截至2021H1,老百姓药房会员人数5715万人;益丰药房会员人数4635万人,会员销售占比78.70%;一心堂药房会员人数2600万人;健之佳药房会员人数超1500万人,会员销售占比接近70%;大参林会员销售占比 77.25%;漱玉平民会员数量超过1200 万。

各大零售药店持续提升专业服务能力。在互联网+、医药分开大趋势下,专业服务将成为药店的核心竞争力。各大零售药房在专业人才培养、专业门店布局、会员管理、与第三方战略合作等方面全方位提升自身专业服务水平,积极探索发展专业化药房。

1.3 处方外流加速

处方外流加速,各大零售药店积极提升处方承接能力。

1.3.1 延展院边店布局,推进DTP药房建设,提升处方外流承接能力

院边店是处方外流的重要一环,可以做到便利性、专业性,便捷的购药地点将是患者的首选,也是药品经营者的首选。

近年来,各大零售药店企业加快院边店的建设步伐,提升承接处方外流能力,2019年-2021H1大参林院边店数量558家、595家、655家,老百姓院边店数量分别约为428家、533家、614家,未来各大零售药店企业可能将延展院边店布局,为承接处方外流占得先机。

DTP专业药房建设不断推进。为抓住处方外流的市场机会,各大零售药店积极布局开设DTP专业药房:2018-2020年,老百姓DTP药房数量从80家增长至143家,2021H1增长至145家;大参林DTP药房数量从30余家增长至89家,2021H1增长至106家;益丰药房DTP药房数量从20余家增长至40余家。截至2021H1,健之佳拥有 DTP门店21家。

1.3.2 加快特慢病统筹医保资质门店建设,加快推动门店销售增长

国家出台有关特慢病定点零售药店享受医保统筹支付待遇的政策,打开了医院特殊病用药、慢性病用药市场的大门,特慢病医保支付统筹资质能有效促进处方药销售,为零售药店带来广阔的增长空间。

未来随着更多门特、门慢用药品类纳入医保统筹、部分病种医保报销比例提高,特慢病统筹医保定点药店将具备更大竞争优势,各大药店目前皆积极建设特慢病统筹医保资质门店。

2020年一心堂慢病医保客单价为481.12元,是门店整体客单价的6倍,有利快速推动收入增长,一心堂2020年慢病医保销售对所有慢病门店整体销售贡献率为12.72%,单店最高贡献率达到81.16%。随着大健康产业的发展,未来慢病医保业务将会有更大的市场空间。

截至2021H1,益丰药房拥有706家特慢病统筹医保定点门店,并建立慢病管理专店430家;一心堂开通的各类慢病医保门店为814家,慢病医保门店占比全集团门店总数10.11%;健之佳开通各类特慢病医保支付门店208家,占药店总数的9.64%,较2020年底171家净增加37家,增长21.64%,上半年特慢病医保带来的营业收入较 2020年同期增长达76.63%;大参林慢病门店发展至1171家,公司医保定点资格门店占比达87.23%(含大病统筹及门特门慢定点资格门店)。

Vol.2 政策层面利好,零售药房长期稳健增长可期

鉴于1个自建门店通常在12-14个月实现滚动盈利,即单月盈利,22-26月时完成收支平衡,2年以上门店老店不仅处于收入快速增长期,而且完成了收支平衡,能够逐步为公司贡献利润,截至2020年底,一心堂老店占比提升明显,从2015年的68%提升至2020年的85%,为4大药房中老店占比最高值,老百姓、益丰药房、 大参林老店占比达到60%以上,也处于相对高点,再加上2020H1新开门店有望在2021下半年开始释放业绩,由此预计2021年收入呈现前低后高的趋势。

政策层面利好零售药店。第一,政策强调坚持公立医院药房的公益性,明确取消医疗机构药品加成,推进医药分开,促进处方流向院外。

第二,“双通道”政策出台,定点零售药店纳入医保,与医疗机构施行统一的支付政策,零售药店成为承接处方外流的重要主体。

第三,处方流转平台陆续在多地试点,加速处方流向院外,零售药店依托其上游的议价能力,院边店、建设 DTP药房、建设特慢病统筹医保资质门店等的优先布局,更加具备承接处方外流的优势。

长期将受益于集采。药店进入集采,首先降低了药店获取价格品质兼优的药品的门槛,其次集采品种带来了新的客流增长机会,再者药店可借助集采品种获得与更多产品厂商合作的机会,从而带动销售。例如2020年一心堂的集采品种销售额占门店总销售额的7.7%,销售数量是2019年的27.4倍,毛利率逐步释放。此外,药品集采使药品价格大幅下降,导致药企的毛利率有所下滑,因而药店渠道被越来越多上游工业重视,如药企目前通过各种形式与药店在慢病管理、DTP药房等业务上进行深入的合作。

长期来看,零售药店行业受益行业政策持续推动有望迎来进一步的快速发展。此外,2021H1医药电商方面,用户的额外购买、医药和健康产品销售的在线渗透率不断提高、品类种类的丰富,加上政策带来发展机会,行业看好医药电商长期增长。

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