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“完美风暴”引发芯片荒,何以解忧? 未来风暴什么时候开服

从2020年下半年开始蔓延的芯片荒,眼下似乎已经到了“燃眉之急”的地步。芯片近期的供应短缺已经导致美国汽车业和其他行业的制造商都不得不减产。

芯片产业敦促拜登政府和国会采取行动为该法提供资金支持。美国半导体产业协会(SIA)周三稍早表示,“我们敦促总统和国会对国内芯片生产和研发大举投资,”

而美国政府对此也忧心忡忡,美国总统拜登周三签署了一项行政令。拜登的行政令启动了对四种关键产品的供应链为期100天的评估:半导体芯片、电动车的大容量电池、稀土矿物和药品。该行政令还指示对六个产业进行评估,仿照国防部为强化国防工业基础而使用的流程。评估将侧重防务、公共卫生、通讯技术、运输、能源及食品生产。

拜登还表示,美国政府将为强化美国芯片生产的立法寻求370亿美元的资金,借以大力强化美国芯片的生产。

是什么导致了此次的芯片荒?

芯片荒的形成因素较为复杂,投资机构Cleo的战略主管Frank Kenney将眼下的危机形容为“完美风暴”。总结而言有以下几点:

首先,随着疫情在全球范围内长时间的蔓延,远程工作和社交隔离助推了人们对于电子设备的需求,而与此同时,芯片厂商们又不得不做好防疫措施,关闭工厂或者限制工人数量,半导体制造能力放缓。此时半导体的供应链就出现了问题,供应开始跟不上需求。一位美国政客还指出,“美国半导体制造行业稳步下降,新冠肺炎大流行则清楚地表明我们的供应链多么脆弱。”

其次,全球地缘政治问题也引发了供应链的捉襟见肘。在这一问题上,导致了很多企业无法轻易获得亚洲最大半导体制造商之一中芯国际的产品。

再次,近期发生在日本的7.3级强震、以及美国得克萨斯州的寒流,也助推了这场全球芯片荒的严峻态势。其中,日本是光刻胶领域的垄断者,占据了该领域80%的市场。而光刻胶则是芯片制造过程中最重要的耗材,与芯片质量直接相关。此外,由于美国半导体制造中心得州的寒潮影响,位于得克萨斯州的一些半导体制造商陆续关闭了工厂,其中包括三星、恩智浦、英飞凌。而且,得克萨斯州还有芯片代工上游公司应用材料、射频巨头 Qorvo、德州仪器、Flex 等半导体巨头。这无疑使得全球芯片产能进一步降低。

芯片荒之下,几家欢喜几家愁?

汽车行业的芯片短缺最为严峻。据IHS数据显示,受全球芯片短缺的影响,2021年前三季度,汽车行业生产预计较原计划减少70万辆。包括福特 (NYSE:F)和通用汽车 (NYSE:GM)在内的两大汽车巨头都宣布减产,其中,福特汽车最近表示,芯片短缺可能导致其第一季减产多达20%。通用汽车则称,其在美国、加拿大和墨西哥的工厂被迫减产,并将在3月中旬重新评估生产计划。

咨询公司AlixPartners还指出,全球芯片短缺可能使汽车制造商今年损失610亿美元的营收。其中,穆迪预估,全球半导体供应短缺将使通用和福特今年的收益减少约三分之一。

芯片荒给消费者和车企等科技企业带来的痛苦,但是,似乎并未损害芯片行业。根据英为财情Investing.com的行情信息显示,年初至今,大部分芯片公司的股价都是上涨的状态。摩根大通分析师Harlan Sur在最近的一份报告中表示,上个财报季是该公司追踪的首个业绩季,所有覆盖的芯片制造商季度业绩均超出预期。而且,分析师认为,由于需求推高价格,并提振整个半导体行业的企业,未来预计会有更多的涨幅。

个别芯片行业个股涨跌幅,来自英为财情Investing.com投资组合工具

不过,Susquehanna金融分析师Christopher Rolland也指出,虽然短期看,芯片行业“春风得意”,但是如果未来数季仍然供不应求,芯片企业又管理不善,可能会适得其反。

不到三年前,芯片行业刚刚经历了供应过剩的窘境。彼时,由于2018年芯片热潮期间价格飙升,客户超额购买芯片,以锁定较低的价格,最后需求大幅下跌,给芯片商留下了大量的库存,随后各大芯片商股价大跌。

芯片荒什么时候可以缓解?

一边是美国政府官员在拜登的行政令过后发言称,“没有什么灵丹妙药可以立即缓解芯片荒”,另一边,华尔街的分析师也预计,芯片荒或延续到今年下半年。

其中,瑞银称从今年夏季前后,供需平衡状况改善的可能性越来越大,与此同时,芯片价格将上涨约10%;惠誉也预计,芯片行业的混乱还将持续几个月,在下半年逐渐得到缓解。但是,也有业内人士认为,芯片短缺可能会持续到2022年底;此外,Stifel分析师Matthew Sheerin表示,2021年下半年,供求有望改善。不过,这位分析师更加担忧的是供应链终端和原材料成本的上升。

目前对于芯片荒何时可以缓解并未有一个统一的观点。一个有趣的观点是,一些分析师认为,各国对于疫苗的需求,也可能是芯片产能压力的源头。WANdisco首席执行官David Richards说,疫苗瓶使用的硅和制造芯片的硅是同一种,而目前由于疫苗的供应紧迫性,芯片的硅供应也受到了较大的影响。但是,他认为,硅的供应短缺不会很快就消失,即使是在后疫情时代,硅的供应可能都会趋于紧张,成本也会上升。

另外,来自Capgemini North America的Darshan Naik则认为,芯片的短缺有望在电池短缺进入白热化以后,得到改善。

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