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2021年FoodTalks全球食用增稠剂企业榜:罗盖特、罗赛洛、明月海藻分居榜首!

2021年FoodTalks全球食品增稠剂企业榜(以下简称增稠剂榜),是由FoodTalks团队策划的项目。本次榜单通过对国内外超过380家头部企业的信息搜集与研究,评选出此次增稠剂企业的排名。本榜单综合考量企业食品用B2B单体增稠剂产品业务部分的营业额、年产量、工厂数、生产规模、产品集中度、历史技术积累、业内认知度以及全球化程度等指标进行排名。

我们希望通过这份榜单,为增稠剂行业提供一份更加全面的信息地图。关于详细制榜标准,您可在本文第二部分的“制榜依据”中看到。

*我们先后发布了食用香精香料企业50强、甜味剂企业50强、食用益生菌原料30强、植物蛋白配料企业40强 和 特种油脂企业30强,您可以点击链接查看。

相关文件

我们也将本次榜单的相关信息文件进行了汇总,在FoodTalks公众号后台回复“增稠剂”,即可获取以下榜单相关文件的访问及下载链接:

a) Excel版本榜单 (包含企业名字、成立时间、国家、榜单业务信息及官网链接)

b) PNG图片版本榜单与PDF版本国标

目录

第一部分:榜单综述

第二部分:制榜依据

第三部分:关于作者及FoodTalks

第四部分:参考来源

01 榜单综述

食用增稠剂,多数也可称食用胶(hydrocolloid),在食品加工中起到增稠、增黏、凝胶作用。它的用途广泛,在食品行业中可应用于冷食品、饮料、乳制品、调味品、糕点、淀粉、糖果等,也可应用在化妆品、造纸、石油、加工铸造业等领域。在本榜单中,我们仅考量食品业应用领域的增稠产品。目前世界上允许使用的食用胶品种约有60余种,中国允许使用的约有40种,其中生产使用最广泛的食用胶主要有动物胶(明胶)、植物胶(瓜尔豆胶、刺槐豆胶和魔芋胶)、海藻胶(海藻酸盐、琼脂、卡拉胶)、微生物胶(黄原胶、结冷胶)、淀粉类(天然淀粉、变性淀粉、抗性糊精)等。

由于各类胶种的材料来源和工艺有所不同,FoodTalks对可食用增稠剂按产品类别进行了深入调研与企业排行,分别是淀粉类(变性淀粉)、动物胶(明胶)、海藻胶(海藻酸盐、琼脂、卡拉胶)、微生物胶(黄原胶、结冷胶)。接下来,我们将按序介绍上榜企业并做榜单解读。

变性淀粉

变性淀粉,是普通淀粉经过物理、化学或生物方法处理后所得的改变性质的淀粉产品,可作为更稳定的增稠剂应用于食品、造纸、建筑工业等领域中。本次上榜企业中,亚洲共有13家,欧洲5家,美洲2家,其中中国企业占比达到50%,普罗星淀粉在前10强中排列第7。据MarketsandMarkets预测,全球变性淀粉市场总额将以平均年增长率2.7%的速度,在2025年达到约149亿美元。其中,玉米类变性淀粉总量最大,超过小麦、木薯、马铃薯、大米类。[29]

前瞻产业研究院指出,中国变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化。根据中国淀粉工业协会统计数据,2019年变性淀粉产量为175.78万吨,比2018年增加9.91万吨,同比增长5.98%。根据2018和2019年统计的相同企业计算,变性淀粉产量增长8.37%。同时,中国是变性淀粉净进口国,主要以糊精及其他改性淀粉形式进口,其中泰国、越南和美国为变性淀粉主要来源国。[23] 据欧洲淀粉协会与相关研报信息得知,欧洲生产小麦、玉米和马铃薯类淀粉,泰国、越南盛产木薯类淀粉,美洲多产玉米与马铃薯类淀粉。2019年,欧洲总产约5百万吨天然与变形淀粉,其中变性淀粉约2百万吨。[26] 保龄宝、百龙创园虽为糊精领域的头部企业,但由于糖类业务占主导地位,故此次未入榜。目前,欧洲国家由于起步早,拥有最深厚的加工技术积累,且以罗盖特、泰莱头部企业领头,发展出了更全面的清洁标签产品线。泰莱的CLARIA®功能性淀粉产品,性能可替代变性淀粉,同时也可满足消费者对于清洁标签的需求。

以下为变性淀粉榜单列表

排名 公司简称 国家 成立时间

1 Roquette 法国 1933

2 Ingredion 美国 1906

3 Cargill 美国 1865

4 Tate & Lyle 英国 1921

5 松谷 日本 1919

6 Agrana 奥地利 1988

7 普罗星 中国 2006

8 SMS 泰国 1985

9 Lyckeby 瑞典 1927

10 熙来淀粉 中国 2005

11 SÜDSTÄRKE 德国 1947

12 泰华股份 泰国 1947

13 诸城兴贸 中国 1993

14 味丹国际 中国 1970

15 巨能金玉米 中国 1998

16 恒瑞股份 中国 2002

17 福洋生物 中国 2009

18 东美食品 中国 1952

19 高源淀粉 中国 1994

20 大成生化 中国 1994

明胶

明胶,英文名Gelatine,是动物胶种里常见的一种可食用胶。目前全球明胶市场总额约达到32亿美元,年产明胶62万吨左右,主要产地在西欧。[1] 本次榜单前4强企业,法国罗赛洛、德国嘉利达、比利时派宝、日本新田,所产明胶总量约占全球市场总份额的60%。其中,罗赛洛所属美国Daring Ingredients集团,派宝所属比利时Tessenderlo集团。[2] 经Gelita内部确认,起源于美国的老牌明胶制造商Kind&Knox在2003年正式更名为Gelita USA Inc.,归入嘉利达旗下。[3]

据Grand View Research预测,到2027年,全球明胶总额将以平均年增9.2%的速度达到约67亿美元,总量将接近870千吨,其中亚太将是全球业务量增长最快的地区。[30]

本次入榜企业中,欧洲企业有6家,亚洲有7家,美洲有2家。中国企业里,东宝生物(300239)与恒鑫明胶进入前十强。据雪球数据显示,曾同为国内头部明胶供应方的上市企业青海明胶已于2016年发生变更,故未能上榜。

在明胶的主要应用领域中,食用明胶占比最多,达到63%,其次为药用,占31%,以及照相/工业用,为6%。[6] 按原材料不同,明胶可分为皮明胶与骨明胶两种。因亚洲人群有喜好食用皮肉制品的饮食习惯,导致动物皮的原材料供应短缺,故亚洲是全球主要的骨明胶产地,尤以中国、日本和印度3国的骨明胶产量做大,而欧洲是世界最大的皮明胶产地。[4] 其中,由于更高效的生产流程与水资源使用,猪皮为原料的皮明胶产量最多。[5]

以下为明胶榜单列表

排名 公司简称 国家 成立时间

1 罗赛洛 荷兰 1891

2 嘉利达 德国 1875

3 普邦 比利时 1880

4 新田明胶 日本 1918

5 Gelnex 巴西 1998

6 Weishardt 法国 1839

7 东宝生物 中国 1960

8 恒鑫明胶 中国 2005

9 Gelco International 哥伦比亚 1940

10 Jellice 荷兰 1941

11 Italgel 意大利 1968

12 群利明胶 中国 1999

13 瑞宝生物 中国 1997

14 丰原集团 中国 1955

15 IGCL 印度 1973

微生物胶

黄原胶(Xanthan Gum)是以玉米淀粉为主要原料,经微生物发酵而成的复合多糖体,由于其有优良的增稠性、悬浮性、乳化性和水溶性,因此广泛应用于食品工业及石油钻采等领域。本次上榜Top10企业中,中国有5家,美国有4家,瑞士1家,其中前三强分别是美国的CP Kelco,中国的阜丰集团与梅花集团。

GlobalNewsWire预测2021年全球黄原胶市场总额将达到接近10亿美元,年复合增长达到7.74%。[28] 据研精智库报告显示,2020年全球黄原胶有效产能已经达到29万吨以上,中国的阜丰集团为全球最大的生产企业。[14] 国盛证券2019年报告显示,目前全球黄原胶产能主要集中在中国,阜丰、中轩生化及梅花生物三家头部企业占据全国接近 80%产能。[9]

因黄原胶的上游产业主要为玉米淀粉,黄原胶生产较受玉米价格与供应量影响。中国的玉米淀粉供应较为充足,且价格较为低廉,为黄原胶行业正常的生产发展奠定了良好基础。[10] 同时由于阜丰集团与梅花集团具备生物发酵技术及选址方面的优势,在产能上处于全球领先地位。据卓创资讯统计,2014年中国黄原胶出口量超过总产量 70%,其中阜丰集团从2010至2014连续五年出口额占总销售额高于 85%。[11]

然近年来,出于石油行业放缓与产能过剩影响,出口黄原胶价格下跌。由于黄原胶需求表现疲软,阜丰正主动削减黄原胶产能,用于调整生产其他快速增长的新产品。[12] 中轩虽为中国最先生产并出口黄原胶的供应商,但由于专注单一产品的生产销售,故受市场波动影响较多。[13]

以下为微生物胶榜单列表

排名 公司简称 国家 成立时间

1 CP Kelco 美国 1929

2 阜丰集团 中国 1999

3 梅花集团 中国 2002

4 中轩生化 中国 1992

5 ADM 美国 1902

6 Cargill 美国 1865

7 IFF 美国 1989*

8 鑫合生物 中国 2004

9 健隆生物 中国 2007

10 JBL 瑞士 1867

*由于杜邦营养科学在2021年与IFF合并,故在此榜中IFF沿用杜邦营养科学的成立年份。

海藻胶

海藻酸盐(Alginates)、琼脂(Agar)及卡拉胶(Carrageenan)同属海藻胶类,皆从海藻提取加工而来。本次上榜企业中,中国有6家企业,西班牙、法国、智利、日本各1家,青岛明月海藻、山东洁晶集团分列第一第二。本榜中,前10强企业大多依靠着丰富的海洋资源建立生产基地,如智利、印度尼西亚、日本等,其中中国企业占据前10强的60%。

中国是海藻的主要种植与生产国,山东和福建两省以得天独厚的自然资源优势领跑海藻胶生产量。此次上榜企业中,位于中国的青岛明月海藻是全球规模最大的褐藻胶生产企业,山东洁晶是世界第二大食品级海藻酸盐生产企业,北连生物是卡拉胶领域全球最大供应商,绿新集团的琼脂供应量居中国第一。[19] 来自于日本的KIMICA是亚洲地区最早开始商业规模化生产海藻类产品的企业,与青岛明月海藻从2006年开始达成合作伙伴关系,技术与产量领跑世界。[20] 值得一提的是,杜邦由于欧盟的反垄断协议,已在在2018年将海藻酸钠业务剥离至JRS。[21]

卡拉胶的原料麒麟菜,主要产自亚洲六个国家(中国、印度尼西亚、菲律宾、韩国、日本和马来西亚)。根据产品类型,卡拉胶主要分为 Kappa卡拉胶,Iota卡拉胶, Lambda卡拉胶,根据QYResearch数据显示,Kappa卡拉胶生产份额占所有卡拉胶总量的95%以上,且到2025年,该产品细分市场预计将从2018年的864.94百万美元增至1111.16百万美元。2018年,东南亚是世界上最大的卡拉胶生产地区,占全球产量的58%,年均增长率为5%;中国年产29.4千吨(占25%)。发达国家是卡拉胶消费的主要地区。[18]

以下为海藻胶榜单列表

排名 公司简称 国家 成立时间

1 明月海藻 中国 1968

2 洁晶集团 中国 1993

3 CEAMSA 西班牙 1966

4 KIMICA 日本 1941

5 绿新集团 中国 1999

6 BLG 中国 1996

7 聚大洋 中国 2000

8 Gelymar 智利 1991

9 Algaia 法国 2004

10 环海生物 中国 2010

市场的波动离不开基础的供需变化,针对可作为食用增稠剂的亲水胶体产品,市场的增长是由于食品工业对便利性食品需求的不断增长驱动的,主要市场驱动因素是研发和创新增多。便利性食品的消费增长,消费者对成分标签的认知程度的提高,同时对动物福利的关注,以及如纯素食、犹太洁食和清真等饮食习惯偏好增长,会促使亲水胶体的应用迎来新的发展起点。从供应链可靠性和价格稳定性的角度来看,食品制造商们或许会更倾向于市场上的生物胶,而不是植物提取的水胶体,前者相对不受气候变化的影响。[31]

02 制榜依据

本次增稠剂榜单综合考量各增稠剂类别下,企业特定业务部分的营业额、年产量、工厂数、生产规模、历史技术积累、产品集中度、业内认知度以及全球化程度等指标进行排名。关于入选产品范围与标准,我们主要参考了食品安全国家标准GB2760—2014,以及欧盟文件,如 REGULATION (EC) No 1333/2008 。

为确保排行榜企业的全面性,我们对国内外超过380家头部生产商企业进行了调研。同时,为方便大家理解本次的入榜依据和数据来源,特说明如下:

a) 上市企业业绩我们仅统计业务相关部分,(即,仅可用于食品的增稠剂产品相关的营业收入;如不是,我们会排除此项数据)数据来源参考企业最新年报。且上榜企业均为提供B2B食用增稠剂业务的生产商企业,如不存在此业务,或仅为贸易方,则该企业不加入本次排行。

b) 基于第一条原则,针对部分上市年报中业绩数据不够细分的问题,我们通过采访企业,咨询内部数据来作参考。若无细分业绩数据,我们则会根据其科研投入、产品应用集中度、相关年产量、企业规模、品牌认知度以及全球化程度等进行综合排名。

c) 若企业的主营业务中有其他非相关类目业务,可能占据3/4及以上且不是为人熟知的业务的(主观判断),该企业将不加入本次排行。

*货币单位与汇率标准:

排行榜内业绩计算统一货币为人民币,单位为亿元。海外企业2020年业绩数据统一按照2021年8月30日汇率进行换算。

美元兑人民币 1 USD = 6.47 CNY

欧元兑人民币 1 EUR = 7.64 CNY

日元兑人民币 1 JPY = 0.059 CNY

港币兑人民币 1 HKD = 0.83 CNY

印度卢比兑人民币 1 INR = 0.089 CNY

泰铢兑人民币 1 THB = 0.2 CNY

本次是我们的第一届增稠剂企业榜单,但由于可作权威参考的信息量非常有限,以及海外企业的可参考信息不足,我们无法做的非常全面与准确,在榜单中也难免存在遗漏和错误,因此我们真诚地邀请各位业内朋友对这份榜单进行批评指正。

如果您有相关信息愿意进行提供或交流,或是希望加入相关群聊(配料群、供需群等),欢迎您添加Rice(微信:simbamkt2)取得联系。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份榜单更加完善,更加权威。

03 关于作者及FoodTalks

1、本文作者

作者:Rice(微信:simbamkt2)、Viola

指导:YoYo、XiXi、Mote

信息与Logo搜集:Rice、Kyle、YiYi

制图:Joan

2、关于FoodTalks

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04 参考来源

[1] GrandViewResearch(2020)Gelatin Market Size, Share & Trends Analysis Report By Raw Material

[2&3&19] 数据来源于访谈、公司年报、行研等一手及公开市场资料

[4] 调研问答全文 东宝生物 (300239) 2013-07-17

[5] Sterling Biotech(2017)Annual Report 2016-2017

[6] INDIA GELATINE & CHEMICALS LIMITED (2021)49th ANNUAL REPORT

[7] The Gelatin Manufacturers Association

[8] Schrieber. R, Gareis. H, Gelatine Handbook: Theory and Industrial Practice

[9] 国盛证券(2019)梅花生物证券研究报告

[10&13] 万联证券(2015)中轩生化公开转让说明书

[11] 卓创资讯《2014年中国黄原胶市场深度调研报告》

[12] 广发证券关于阜丰的报告 20170324.

[14] XYZResearch,(2021)新冠疫情下黄原胶市场供需及展望

[15] 中国淀粉工业协会(2015)黄原胶市场调研报告

[16] Global Market Insights (2020) Xanthan Gum Market Size By Application

[17] 中国贸易救济信息网(2016)美国对华黄原胶作出反倾销行政复审初裁

[18] QYResearch 全球及中国卡拉胶行业发展现状调研及投资前景分析报告

[19] 大众日报 (2021)一棵海藻成就两家领军企业

[20] https://www.scienceexchange.com/labs/kimica

[21] JRS Group acquires DuPont's Nutrition & Health Alginate Business

[22] Jiwu Zhang (2018)Seaweed Industry in China. Innovation Norway China

[23] 前瞻产业研究院(2020)十张图了解2020年中国变性淀粉行业市场现状及竞争格局 泰国越南为主要国家

[24] IndustryARC. Modified Starch Market - Forecast(2021 - 2026)

[25] QYR Research (2021) 全球食用变性淀粉行业前景预测及投资可行性分析报告

[26] Starch EU. The European Starch Industry

[27] 前瞻产业研究院(2019)2018年亲水胶体行业发展现状与市场前景分析 应用日益广泛【组图】

[28] Global News Wire (2021) Xanthan Gum Market Research Report by Application, by Region - Global Forecast to 2026 - Cumulative Impact of COVID-19

[29] Marketsandmarkets (2020) Modified Starch Market Global Forecast to 2025

[30] Grand View Research (2020) Gelatin Market Size Worth $6.7 Billion By 2027 | CAGR 9.2%

[31] 植提桥(2020)植物基和清洁标签趋势明显,“亲水胶体”正开创新的类别和创新

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