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各有千秋|扩张从未停止,国内6大上市零售连锁药店业绩总览 益丰大药房怎么加盟

零售药店作为医药三大终端之一,其2020年市场份额占同年终端市场的26.3%,且近两年占比呈逐渐上升的趋势。

随着我国GDP持续增长,人口老龄化进程不断加快,人们对健康的需求不断增加,健康产业总体规模持续扩大;“医疗、医药、医保”三医联动改革的不断深入,医院处方外流提速,药品零售行业规模持续扩容;同时,在产业政策、规模化竞争以及资本的推动下,药品零售行业集中度持续提升。2021年上半年,国内6大上市零售连锁药店中报业绩可观。

今年7月,漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称漱玉平民)在深圳证券交易所创业板上市,国内零售连锁药店上市企业再添一员。截至目前,国内共有6家零售连锁药店上市企业,其他5家分别是益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称益丰)、云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称健之佳)、一心堂药业集团股份有限公司(以下简称一心堂)、大参林医药集团股份有限公司(以下简称大参林)、老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称老百姓)。通过对6家上市企业2021年中报梳理,从以下五方面发现医药零售市场的运行现状。

PART 01

营业收入稳步增长

整体来看,2021年上半年6大零售连锁药店营业收入均完成了企业发展计划,营业收入实现了两位数的增长,主要得益于老店内生增长以及新店业绩贡献。从净利润增长来看,虽然大参林营业收入位居第一,但是净利润增长较低。值得注意的是,上半年疫情防控效果良好,与疫情相关的防护用品、消毒用品板块业务增长乏力。

2021年上半年国内6大零售连锁药店业绩情况

(统计数据均为人民币计算)

大参林

报告期内,营业收入较上年增长16.05%,主要原因是零售业已有店的内生增长及新开、行业并购而新增门店的业绩贡献。收入增长、管理效益提升得到营业总成本的有效控制。

老百姓

报告期内,始终坚持“直营、星火、加盟、联盟“四驾马车”齐头并进的发展战略。报告期内公司实现营业收入74.61亿元,同比增长11.58%。公司经营规模持续扩展,公司经营业绩稳健提升。

益丰

报告期内,公司克服疫情影响,紧紧围绕“聚焦拓展、高效运营、专业服务、可控精品、新零售”等关键词,通过“新开+并购+加盟”的拓展模式,营业收入较上年增长 16.74%。

健之佳

报告期内,在疫情持续、消费市场增长较为乏力、顾客部分回归医院及社康渠道、政策影响药品毛利率下降的背景下,通过老店与次新店的内生增长、销售网络扩张,线上线下全渠道销售收入及供应商服务收入稳步增长,本期营业收入较上期增长12.83%。

PART 02

门店数量持续扩张

根据各中报显示,6家企业门店数量均呈正增长态势。从门店数量来看,一心堂门店数量最多,为8053家,其他依次是老百姓、大参林、益丰、健之佳、漱玉平民。从数据可以看出,健之佳和漱玉平民这两家新起之秀,由于现阶段企业发展战略为打造区域性龙头企业,因此门店数量与其他4家相差较大,但是这2家企业的发展潜力不容小觑。此外,大参林、老百姓、益丰、健之佳、漱玉平民5家企业门店的医保资质率均为80%以上。

2021年上半年国内6大零售连锁药店门店情况

PART 03

区域发展战略各具特色

根据各中报显示,6家企业均具有清晰的市场定位,根据企业自身定位不同,在发展战略上各具特色。

国内6大零售连锁药店发展战略分析

PART 04

核心竞争力各有千秋

根据各中报显示,6家企核心竞争力各有千秋,总体来看,主要体现为标准化、多元化、专业化、智能高效、全渠道、人才支撑等。

国内6大零售连锁药店核心竞争力分析

PART 05

挑战依旧严峻

在政策和市场的双重驱动下,连锁零售药店发展机遇和挑战并存。

国内6大零售连锁药店市场挑战分析

从6家中报来看,医药零售领域面临的挑战主要有:

政策变化带来的挑战

药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着医药体制改革的不断深化,“医药分开”、“两票制”、“药品零差价”、“4+7带量采购”、“双通道”“网售处方药”、医保改革等政策逐步完善和落地实施。对于企业经营提出了更高的要求。行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行业务模式创新和内部管理提质,则有可能给公司经营带来一定的经营风险。

市场竞争加剧带来的挑战

全国性和区域性的大型医药零售连锁企业借助资本、品牌和供应链管理等方面的优势,通过自主扩张、兼并重组、加盟等方式,不断扩大营销网络,行业集中度尽管仍较低但逐渐提高的趋势明显;同时随着基层医疗机构不断完善、药品零加成及带量采购政策的深入推进、人力等企业经营成本上升,以及互联网和移动终端购物方式、消费习惯逐渐成熟,零售业的竞争日趋激烈,要求零售企业持续提升服务能力和效率。

快速扩张影响短期业绩的风险

可能面临拟拓展区域的市场消化能力饱和、竞争加剧的风险,以及因其他未饱和的拟拓展区域较为偏远、市场消化能力较弱、商业环境较差等原因导致门店平均销售收入降低的风险。同时,可能面临品牌推广、市场营销、门店选址、商品采购、物流配送等多方面的挑战。业务拓展能否达到预期效果存在不确定性,可能对公司短期内的业绩造成负面的影响。

人力资源的风险

优秀的人才团队是连锁经营模式持续、健康、高效运行的核心要素之一。随着公司经营规模的不断扩大,公司总部和各子公司对药学、营销、信息、物流、管理等方面的专业人才和复合型人才的需求不断增加,门店对具有药学背景、服务能力强、工作敬业的一线员工的需求也不断增加。如果公司在人才引进和人才培养方面不能适应未来快速发展的需要,或者在人才任用、人才储备和人才管理方面出现失误导致人才流失,将对公司未来的规模扩张和业务经营带来不利影响。

未来,药品零售行业在人口老龄化、医改以及互联网技术等多重因素的驱动下转型升级,线上线下融合发展的医药新零售模式逐步发展,行业整合提速,数字化、规范化、专业化、差异化成为行业发展的新趋势。

-END-

撰文 | 焦焦

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